两高两低态势难改全年钢产量或达9亿吨

机械泵2019年11月18日

  “两高两低”态势难改 全年钢产量或达9亿吨 11:14:53 中国路面机械-工程机械中心

  导读:今年上半年,我国钢铁行业的运行特征可以概括为两高两低,即高产量、高库存、低价格和低效益。钢铁产量和需求均进入了新的平台期,钢铁企业

  今年上半年,我国钢铁行业的运行特征可以概括为 两高两低 ,即高产量、高库存、低价格和低效益。钢铁产量和需求均进入了新的平台期,钢铁企业的平均资产负债率达到70%以上,全行业的艰难处境不言而喻。展望下半年的钢铁行业走势, 两高两低 的态势或将延续,全国粗钢产量将超过8亿吨,甚至接近9亿吨,钢材价格持续低位波动,而进口铁矿石价格也将继续下探。

  业内专家预计,如果下半年国际市场铁矿石价格一直处于100美元/吨以下的价位,全年铁矿石进口量有可能接近10亿吨。 今年全国铁矿石需求份额将更多被进口矿挤占,国产铁矿市场占有率将进一步下降,下半年有可能跌破30%。 兰格钢铁分析师陈克新表示。

  A 运行特征

  经济下行承压能否扭亏仍存变数

  据国家统计局数据,1~5月,全国固定资产投资同比增长17.2%,增速比1~4月回落0.1个百分点;全国房地产开发投资同比增长14.7%,增速比1~4月回落1.7个百分点;5月份,规模以上工业增加值同比增长8.8%,环比增长0.71%;铁路货物发送量下降1.8%,连续两个月降幅收窄;全社会用电量同比增长5.3%,比4月份增速提高0.7个百分点;制造业PMI升至50.8%,环比上升0.4个百分点,连续第3个月环比上升;PPI环比下降0.1%,同比下降1.4%,降幅连续两个月收窄。

  粗钢日产创新高

  据国家统计局数据,今年前五个月,我国粗钢产量达到3.45亿吨,同比增长2.7%;钢材产量4.53亿吨,同比增长增6%;生铁产量3.01亿吨,同比增长0.2%。

  其中,5月份全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为6152万吨、7043万吨和9682万吨,分别同比增长0.2%、2.6%和6.1%;平均日产粗钢227.2万吨,环比减少2.3万吨,降幅为0.99%,是历史第二高的日产水平。其中,4月份粗钢日均产量为229.5万吨,连续3个月创下新高。

  另据海关统计,今年前5个月,全国累计出口钢材量再创历史新高,但钢材出口平均价格却降至793.7美元/吨,同比下降79.4美元/吨,远低于进口均价1247.1美元/吨水平;出口钢材均价与进口钢材均价的价差扩大为453.4美元/吨,比上年同期增加131美元/吨。5月当月,全国出口钢材807万吨,环比增加53万吨,增长7%;进口钢材122万吨,环比减少8万吨,下降6.2%;净出口钢材685万吨,折合粗钢729万吨,环比增加65万吨,增长9.8%。

  从重点钢铁企业的情况来看,据中钢协旬报统计,5月中旬重点钢铁企业粗钢累计日产为181.79万吨,环比5月上旬下降1.3%。

  需求增长缓慢

  从总体情况看,宏观经济呈回稳态势,但下行压力仍然较大,钢材需求增长缓慢。今年前四个月,全国粗钢表观消费量为2.5亿吨,同比仅增长0.5%。

  从钢铁投资情况来看,今年前5个月,黑色金属冶炼及压延业固定资产投资额达1464亿元,同比下降12.8%,比1~4月降幅加大6.1个百分点。钢铁行业固定资产投资连续第3个月下降,表明国家严控过剩产能行业新增项目取得了一定的效果。但由于投资额仍然较大,还会形成一定的新增产能。

  钢价低位波动成常态

  截至5月末,钢铁协会CSPI钢材综合价格指数为94.27点,环比下降1.7点,降幅为1.77%;同比下降7.56点,降幅为7.42%。其中,长材指数为95.8点,环比下降2.39点,降幅为2.43%;板材指数为95.22点,环比下降1.01点,降幅为1.05%。长材价格降幅高出板材1.38个百分点。与去年同期相比,长材指数下降8.61点,降幅为8.25%;板材指数下降5.52点,降幅为5.48%。从各周情况看,CSPI钢材价格指数呈现出逐周回落走势。截至6月第2周跌至93.86点,连续第8周回落,是2006年2月以来的最低水平。同期,国内主要钢材品种价格均有所下降。

  从国际市场钢材价格来看,尽管北美、欧洲和亚洲市场出现了分化,但总体钢材价格水平由升转降。截至5月末,CRU国际钢材综合价格指数为164.7点,环比下降2.0点,降幅为1.2%;同比下降4.0点,降幅为2.4%。其中,长材价格指数为178.4点,环比下降1.6点,降幅为0.9%;板材价格指数为158.7点,环比下降2.4点,降幅为1.5%,比长材价格降幅高0.6个百分点。与去年同期相比,长材指数下降12.4点,降幅为6.5%;板材指数上升1.0点,升幅为0.6%。

  从不同市场来看,北美钢价升幅收窄,欧洲、亚洲则由升转降。5月末,CRU北美钢材价格指数为182.4点,环比上升0.4点,升幅为0.2%,较上月收窄2.5个百分点。5月份,美国制造业PMI为55.4%,环比上升0.5个百分点。其中新订单指数为56.9%,环比上升1.8个百分点;5月末,美国粗钢产能利用率为78.8%,比上年同期提高2.3个百分点。

  进口矿价终 破百

  中国铁矿石价格指数显示,截至6月26日,直接进口铁矿石62%品位干基粉矿到岸价格为94.62美元/吨,环比每吨上升1.9美元,升幅为2.05%;当月平均价格为92.28美元/吨。钢铁行业的不景气也波及到了铁矿石,一直 高高在上 的铁矿石价格终于跌破100美元大关。

  从国产铁矿石价格来看,截至6月26日,国产铁矿石62%品位干基铁精矿含税价格为736.28元/吨,环比持平,比进口铁矿石高41.45元/吨,升高幅度为5.97%;当月平均价格为754.74元/吨,比进口铁矿石高74.80元/吨,升高幅度为11%。同日,中国铁矿石价格指数为330.32点,环比上升4.84点,升幅为1.49%。

  不过,从今年前五个月的情况来看,国产矿和进口矿价格均呈现下跌走势,其中进口铁矿石价格跌幅大于国产矿。截至5月末,国产铁精矿价格为788.07元/吨,环比下降46.82元/吨,降幅为5.61%;进口铁矿石(粉矿)到岸价格为93.67美元/吨,环比下降13.27美元/吨,降幅为12.41%。进口矿现货贸易 价格为695.37元/吨,环比下降81.61元/吨,降幅为10.5%。

  另据海关统计,今年前5个月,全国累计钢材出口量再创历史新高,但钢材出口平均价格却降至793.7美元/吨,远低于进口均价1247.1美元/吨水平;出口钢材均价与进口钢材均价的价差扩大为453.4美元/吨,比上年同期增加131美元/吨。

  值得一提的是,5月末全国进口铁矿石港口库存达11588万吨,再度创历史新高;进口铁矿石量增加了5227万吨,同比大幅增长20%以上。铁矿石资源供应增量明显超过国内炼钢生铁增产需求,铁矿石市场供大于求的态势更加明显。

  利润率跌破冰点

  据中钢协统计,今年1~4月,国内大中型钢铁企业累计实现利润-11.4亿元,同比减少44.21亿元,亏损面达到37.5%;销售利润率仅为-0.1%,同比下降0.38个百分点。种种迹象表明,钢铁行业已经进入最困难的时期。

  然而,上半年钢铁业整体扭亏并不是不可能完成的任务。Wind数据显示,截至6月29日,共有15家A股钢铁上市公司发布了上半年业绩预告,其中10家钢企业绩续盈或者预增,业绩预亏的钢企包括马钢股份、西宁特钢、重庆钢铁、新钢股份等。

  业内分析师指出,受益于进口铁矿石价格下滑,以及非钢产业的快速发展,上半年钢铁上市公司的半年报或许不会 很难看 。

  值得一提的是,在全国大中型钢铁企业普遍亏损的背景下,河北省钢铁企业却实现了微利。根据河北省冶金行业协会的数据,今年前4个月,河北省重点钢铁企业累计利润实现3.98亿元。其中,3月份全省重点钢企单月实现盈利0.85亿元,4月利润总额更是大幅提升到9.87亿元,环比增加了10倍。

  这一显著变化的原因来自河北省打出的一套 组合拳 。去年以来,全省强力淘汰钢铁落后产能,通过给予企业经济补偿,严格执行环保、安全法律法规,并辅之以推进目标管理等行政手段,分别淘汰炼铁、炼钢落后产能1638万吨、1784万吨,提前两年超额完成国家下达河北省的 十二五 目标任务。

  据介绍,今年以来河北省钢材产品平均价格止跌回升,一直维持在3000元/吨以上。同时,钢铁企业不断向管理要效益,一些钢企的生铁成本已经降到2000元/吨以下。此外,今年原材料价格的持续下滑,也进一步增加了河北钢铁企业的盈利空间。

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